新能源产业现状与发展前景

新能源汽车具有低能耗、轻污染等传统燃油汽车不可比拟的优点，可以改善能源紧缺与环境污染等问题 ，所以中国政府高度重视新能源汽车行业的研发，并作为中国战略新兴产业和“中国制造2025 ”的重点领域。近年来新能源汽车在政府大力持续的扶持引领下取得了突出的成绩 。中国从“十五规划”开始发展新能源汽车
，组织实施了“十五期间国家电动汽车重大科技专项
”，重点开发汽车整车技术和关键零部件技术 ，期间推出了26项国家标准
，累计796项国内外专利，经过多年努力 ，中国在电动汽车研发方面取得了巨大进展。公共平台技术方面
，建立了新能源汽车标准体系和整车 、电池、电机测试平台
。整车技术方面，实现了纯电动汽车续航
、可靠性、安全性等方面的提高。燃料电池轿车采用“电—电混合”动力系统平台技术方案 ，实现了燃料电池城市客车在燃料电池和蓄电池混合动力 、电动化底盘
、整车控制等三大系统的应用和在燃料电池耐久性、氢气安全性 、整车燃料经济性等三大技术领域均取得重要突破 。新能源汽车生产技术水平低
、市场空间小、投资风险大 、技术研发期长
、投资回报慢
，在产业发展初期，离不开政府的大力扶持
。在整车生产、推广 、充电设施建设和动力电池研发和运营方面持续获得政府帮助。2010年国务院发布《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》 ，将新能源汽车作为战略性新兴产业之一重点培育发展
，2014年接连出台一系列配套补贴优惠政策，这些政策以车辆购置补贴为主 ，包括车辆购置税减免
、政府和公共机构采购、扶持性电价 、充电基础设施建设支持等，对新能源汽车行业进行全方位扶持 。2016年中国政府颁布相关政策共277项
。2017年政府又颁发多项政策支持新能源汽车发展
，如关于《调整汽车贷款有关政策的通知》。虽然我国新能源汽车起步晚，但在政府的大力扶持下 ，经过几年的发展
，已经取得了突出的成果，相关政策更加健全 ，技术研发制度更加成熟
，市场发展稳定有序 。基于环境保护、能源安全
、建设工业强国的考虑，新能源汽车未来仍是我国的战略性新兴产业 ，是政府重点扶持的对象
。而技术发展落后和充电设施欠缺仍是新能源汽车发展的障碍
，未来几年，新能源汽车发展仍离不开政府扶持。在建设低碳、节能经济的宏观背景下 ，发展新能源汽车是大势所趋
，在未来必将拉动中国汽车产业技术革新和经济增长 。

中国新能源汽车发展现状及未来趋势是什么样？

新能源汽车发展现状及趋势

近年来，我国工业发展的势头十分迅猛 ，对于传统能源的利用程度也不断提高，这也使得传统能源储量日趋减少
，难以适应工业发展的实际需求;同时，在经济新常态下 ，去产能及生态环保观念成为经济发展的主题
，高能源消耗型的产业亟待转型，这也使得我国汽车行业开展了新能源汽车的发展探索
。

我国的新能源汽车产业发展较慢 ，最主要的原因便是我国在该领域里的创新能力不足
，科技含量和技术水平不高，其中电控系统的缺失对我国新能源汽车行业发展的制约尤为明显。同时 ，一些关键的电池 、电控系统
、传动模块、变速器乃至空调等汽车零部件严重依赖进口
，国产零件的水平难以满足相应的要求 。此外，动力耦合技术 、电机驱动技术等方面也同样落后于国际领先水平。

新能源汽车是在传统能源资源日益紧张
、生态环保要求不断提高的背景下、得到世界汽车行业共同关注的崭新行业
。尽管各个国家在新能源汽车的旧建设愿景上存在一定的差异 ，其根本目标都在于发挥新能源汽车的优势
，减少环境资源所承受的实际压力 、同时推动国内经济的可持续发展。我国将新能源汽车产业的建设远景明确为从汽车大国走向汽车强国，这也与我国在世界新一轮工业布局中所提出的制造业转型升级目标相互契合 。

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)
、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK) 、小鹏汽车(09868.HK)
、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模 、竞争格局、渗透率

行业概况

1
、定义

依据《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》 ，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车
，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等
。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式 ，具体如下：

2 、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看
，新能源汽车产业链上游主要包括电池
、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车 、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务
、新能源汽车后市场服务等应用领域 。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看 ，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代 、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪
、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网 、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商
。大型企业如比亚迪等
，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五 ”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目 。历经了一系列策划之后 ，2011年开始
，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面 ，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段
，由“政策导向性市场
”逐渐向“市场导向性市场”转型
。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策
、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展 ，为世界经济发展注入新动能，2020年10月
，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路 ，是应对气候变化 、推动绿色发展的战略举措。到2025年
，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机
、车用操作系统等关键技术取得重大突破 ，安全水平全面提升 。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里
，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用 ，充换电服务便利性显著提高
。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠
，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016 、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响 ，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定
，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20% 。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆 ，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动
，呈现出市场规模
、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一
。

根据中国汽车工业协会统计数据显示 ，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长
，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年 ，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆
，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升 。

2012-2020年 ，我国新能源汽车产销率呈现波动性
，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动 ，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡
。2021年
，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势 。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%
。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上) 、纯电动客车(10座及以上)
、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势 。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆 ，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆
，同比增长148.8%，在出口金额方面 ，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元
，同比增长236%
。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量 ，处于贸易逆差状态。2021年
，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差 。

3 、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展 ，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车
，由此也开启我国新能源汽车元年
。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月 ，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡
，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4% ，较2020年大幅上升 。

行业竞争格局

1
、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江 、安徽
、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多
。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看
，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH) 、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业 。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多 ，有亚星客车(600213.SH)等上市企业
，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)
、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ) 、汉马科技(600375.SH)等上市企业
。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2
、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司 ，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱
，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆 ，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡
，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段 ，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2 、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月
，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年 ，新能源汽车新车销量占比达20%左右 。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆
。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测
，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆 ，到2027年
，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 。